La segunda parte de la saga sigue el orden cronolgico de la historia, ya que continuamos con las aventuras de Frodo y sus compaeros en la Tierra Media. En esta novela los protagonistas parten por caminos diferentes. Mientras los hobbits Merry y Pippin se enfrentan a los ents del bosque de Fangorn, Aragorn, Gimli y Legolas se enfrentan a los orcos y a los jinetes de Rohan.