Numa noite regada a licor e outras bebidas, Guarabyra, imerso na saudade da amiga Faf, comea a imaginar possibilidades alm da amizade que compartilhavam. O tempo, entretanto, escapa-lhe, e ele se v surpreendido pelo fechamento do bar, um sinal da realidade da noite gelada que se desenha diante dele.