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Em 1981, mortes e desaparecimentos de gays esto tomando conta da cidade de Nova Iorque, o principal suspeito um homem alto que usa roupas de couro conhecido como Big Daddy. O detetive Patrick Read e o reprter Gino Barelli esto investigando para descobrir a identidade de quem est por de trs desses crimes. Durante a investigao, eles descobrem que esto sendo atacados pelo assassino do Mai Tai. Enquanto isso, a doutora Hannah Wells descobriu que um novo vrus est se espalhando entre a populao de cervos de Fire Island e que os humanos da comunidade LGBT tambm parecem est adoecendo.